Atelier Spiczastych Kapeluszy T.4

Podczas drugiego testu umiejętności Yuini - chłopiec przystępujący do niego wraz z Agatą i Riche - zostaje przemieniony w bestię przez jednego z kapeluszy z rondem. Tymczasem Koko wraz z Tetią i Qifreyem muszą zmierzyć się z przeklętym dziedzictwem ludu Romonon. Czy osłabiony ranami profesor zdoła ochronić swoje uczennice przed nienawidzącymi czarodziejów posągami ze szczerego złota i czającym się w ciemnościach przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć swój cel? Nie zawsze...

W wyniku ataku kapeluszy z rondami drugi test zostaje przerwany, a Koko wraz z rannym Qifreyem i pozostałymi uczennicami trafia do Wielkiego Audytorium - położonego na dnie morza centrum społeczności czarodziejów. Tam czeka ją spotkanie z mędrcem Beldaruitem, który oferuje czterem przyjaciółkom szansę podejścia do własnej wersji drugiego testu. Zasady są proste: wystarczy, że w ciągu trzech dni choć raz zaskoczą go swoją magią. Oto początek przygody w Wielkim Audytorium, którego ściany w równym ...

Po zaliczeniu przez Koko drugiego testu mędrzec Beldaruit zaprasza ją do swojej komnaty, aby złożyć pewną propozycję: dziewczynka zostanie jego uczennicą, a on w zamian zapewni jej ochronę przed Kapeluszami z Rondami oraz... przed Qifreyem. W jakich okolicznościach Qifrey trafił pod opiekę Beldaruita i dlaczego ma więcej wspólnego z Rondami, niż jest skłonny przyznać? Czy Koko nadal może mu ufać? W poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ją pytania mała czarodziejka wyrusza samotnie do Wieży Wolumin...

Po przygodzie w Wielkim Audytorium Koko wraz z przyjaciółkami wraca do atelier. Na miejscu czeka na nie Tartar, wnuk właściciela sklepu z przyborami magicznymi. Przybył, by prosić dziewczęta o pomoc w prowadzeniu stoiska podczas Festynu Srebrnej Nocy - magicznego święta, na które przybywają czarodzieje z całego świata. Przygotowania ruszają pełną parą, a kiedy Koko razem z Tartarem odwiedza Karn, ponownie spotyka chłopca, któremu kiedyś uratowała życie. Czy można zignorować raz dostrzeżone cierp...